發(fā)行價敲定 友邦保險問鼎香港最大IPO

　　?？诰W(wǎng)10月23日消息? 友邦保險在香港受到的追捧超出很多人的想象。22日，這家美國國際集團(tuán)（AIG）旗下的亞洲人壽保險公司宣布，其在香港的IPO首發(fā)價定在每股19.68港元，位于指導(dǎo)價格區(qū)間的高端。按此計算，友邦保險此次IPO的融資規(guī)模將至少達(dá)到178億美元，成為香港有史以來最大的一宗IPO。相關(guān)公司股票走勢

　　如果算上超額配售選擇權(quán)，最終的籌資可能超過200億美元。

港股迎來“新股王”

　　根據(jù)22日的聲明，友邦保險的發(fā)行價最終定在此次ＩＰＯ招股價的上限，另外還行使了一項(xiàng)增發(fā)權(quán)。友邦保險本月１７日宣布啟動在港上市計劃，并將每股招股價定在１８.３８港元至１９.６８港元之間。在發(fā)行的所有股份中，９０％為國際配售，１０％公開發(fā)售。

　　友邦保險周五向港交所提交的公告稱，此次ＩＰＯ外承銷商已悉數(shù)行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)，將友邦保險全球發(fā)售部分的總股本增加２０％，由此前的大約５８.６億股增加至７０.３億股。

　　由于定價位于19.68港元的指導(dǎo)區(qū)間高端，且一項(xiàng)增售權(quán)被執(zhí)行，友邦保險此次IPO融資規(guī)模已達(dá)到178億美元，成為香港交易所規(guī)模最大的股票發(fā)行交易，超過了中國工商銀行IPO在2006年時創(chuàng)下的161億美元的前紀(jì)錄。

　　知情人士透露，此次IPO獲得了市場熱烈追捧。不包括各項(xiàng)增售選擇權(quán)，友邦保險基礎(chǔ)IPO部分共獲逾1萬億港元的認(rèn)購。

　　根據(jù)友邦保險的公告，如果承銷商行使“超額配售選擇權(quán)”即“綠鞋”機(jī)制，發(fā)售部分股本總數(shù)將額外增加最多１５％，達(dá)到８０.８億股，相當(dāng)于友邦保險已發(fā)行股本６７.１％。若友邦保險最終發(fā)行８０.８億股，則有望集資高達(dá)１５９０億港元，約合２０５億美元。按計劃，友邦保險定于本月29日在港交所掛牌上市。

　　AIG“贖身”有望

　　友邦保險IPO大賣，最高興的當(dāng)然是母公司AIG，后者一直在為盡早償還美國政府注資而發(fā)愁。友邦保險總裁馬克·塔克22日表示，IPO是友邦保險的一個重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，公司的目標(biāo)是成為全球最大、最優(yōu)秀的上市壽險集團(tuán)之一，專注發(fā)展亞太區(qū)市場。

　　2008年9月，美國政府拯救了瀕臨倒閉的AIG。對AIG而言，友邦保險IPO的完成將成為這家保險公司在重組和償還救助資金過程中的一個里程碑事件，該公司獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的逾1200億美元的救助資金。

　　66歲的AIG首席執(zhí)行官羅伯特則說，在成功處置完友邦和另外一項(xiàng)旗下非美資產(chǎn)——美國人壽保險公司之后，公司距離最終償還政府援助資金已只?！板氤咧b”。

　　根據(jù)招股說明書，友邦保險上市的第一個月，AIG可行使超額配股權(quán)，再出售10.5億股，將總的籌資金額提高至205億美元，同時削減其持股比例至33%。

　　今年6月，AIG曾試圖以355億美元的價格將友邦保險出售給英國保誠，但因?yàn)閮r格談不攏而最終作罷。按照現(xiàn)在的IPO發(fā)行價計算，友邦保險的市值為306億美元，并沒有達(dá)到當(dāng)時的出售價水平，但略高于保誠修改過的報價。

　　亞洲IPO風(fēng)頭正勁

　　友邦保險IPO的熱賣，也延續(xù)了近期亞洲金融機(jī)構(gòu)IPO的強(qiáng)勁勢頭。

　　數(shù)據(jù)顯示，加上友邦保險的IPO，今年迄今香港資本市場融資達(dá)650億美元，超越2007年全球金融危機(jī)重創(chuàng)股市前創(chuàng)紀(jì)錄的600億美元，這還沒有計入通過配股籌集的資金。

　　彭博資訊的數(shù)據(jù)顯示，過去12個月內(nèi)，全球金融業(yè)規(guī)模最大的五宗IPO交易均發(fā)生在亞洲，包括商業(yè)銀行、保險公司和券商等。2006年以來，日本以外的亞洲市場金融機(jī)構(gòu)融資規(guī)模總計達(dá)到1710億美元。

　　業(yè)內(nèi)人士估計，今年亞太地區(qū)金融機(jī)構(gòu)的融資規(guī)模有望創(chuàng)下心的紀(jì)錄，目前最大的一宗交易分別是中國農(nóng)業(yè)銀行7月份221億美元的IPO，緊隨其后的則是友邦保險的178億美元IPO。