中國企業(yè)在利受損200億美元 保險賠付不足四億

　　上周五，商務(wù)部公布一季度我國出口貿(mào)易實現(xiàn)3996.4億美元，同比增長26.5%。在這一可喜的數(shù)字背后，隱藏著巨大的海外投資風(fēng)險，正如近期利比亞戰(zhàn)亂導(dǎo)致當(dāng)?shù)鼗ㄍ顿Y項目被迫擱淺，參與投資的中資企業(yè)將面臨巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

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　　商務(wù)部近日就要求繼續(xù)用好出口信用保險、出口退稅、出口信貸等行之有效的配套政策。然而，保險護(hù)航出口企業(yè)仍嚴(yán)重不足，有關(guān)專家呼吁，建立“走出去”的安全保障體系尤為重要，出口企業(yè)亟待風(fēng)險保障。

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　　在利比亞工程受損200億美元

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　　盡管國內(nèi)出口企業(yè)“走出去”前景被看好，但海外危機(jī)四伏令投資風(fēng)險如影相隨。北非和西亞局勢持續(xù)動蕩，出口貿(mào)易以及投資項目無不令人擔(dān)憂。這一局勢直接影響中國對當(dāng)?shù)氐耐顿Y熱情，今年前兩月在非洲地區(qū)承包工程業(yè)務(wù)同比減半，其中在利比亞新簽合同額同比減少45.3%。利比亞遭空襲以來，中國在當(dāng)?shù)匦陆椖亢驮诮椖勘粦?zhàn)爭夢魘所籠罩。

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　　據(jù)悉，國內(nèi)75家企業(yè)，包括13家央企在利比亞有投資項目。國資委此前披露消息顯示，央企在利比亞的項目全部暫停，這些投資主要集中在基建、電信領(lǐng)域。戰(zhàn)爭肆虐之下，無法重建的工程損失將陸續(xù)浮出水面。

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　　“利比亞政局的動蕩確實對中資企業(yè)造成了相當(dāng)大的影響?！?月下旬，在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會上，發(fā)言人姚堅透露，目前中國在利比亞承包的大型項目一共有50個，涉及合同金額188億美元（約1200億元人民幣）。在大部分中資企業(yè)人員撤出利比亞之后，商務(wù)部已經(jīng)會同相關(guān)部門著手評估中資企業(yè)在利比亞的損失，妥善處理相關(guān)的后續(xù)事項。相關(guān)專家估計，中資企業(yè)在利比亞的損失主要有固定資產(chǎn)、原材料等；難以追回的工程墊付款；撤離人員安置費用；預(yù)計200億美元資金在利比亞“打水漂”。

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　　中國中冶、中國建筑等四大上市央企發(fā)布公告，累計停工的合同金額達(dá)到410.35億元。

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　　部分央企在利比亞的損失

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　　中國鐵建：在利比亞共有3個工程總承包項目，合同總額42.37億美元，目前未完成合同額35.51億美元。

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　　中國建筑：2007年進(jìn)入利比亞從事工程承包項目，累計合同金額約176億元，工期40個月，項目已完成工程量近半。

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　　葛洲壩集團(tuán)：在利比亞承建7300套住房，合同金額55.4億元，累計完成工程量16.8%。

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　　中國中冶：在利比亞建5000套住宅項目和分包項目水泥廠，2個項目未完成，合同金額約51.31億元。

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　　央企中還有中國鐵道建筑工程總公司、中國水利水電建設(shè)集團(tuán)、中國交通建設(shè)集團(tuán)、中國建材集團(tuán)有限公司、中國建筑第八工程局等9家企業(yè)在利比亞投資。此外，還有華為、華豐、北京宏福等其他中資企業(yè)。

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　　保險賠付不足4億元

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　　在利比亞危機(jī)爆發(fā)后，專業(yè)負(fù)責(zé)承保對外貿(mào)易和對外投資的中國出口信用保險公司（以下簡稱“中國信?！保┚o急啟動專項“理賠綠色通道”。

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　　3月18日， 中國信保向葛洲壩集團(tuán)、中國建材分別賠款1.62億元和4815萬元。

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　　3月28日，中國信保向北京建工集團(tuán)、北京宏福建工集團(tuán)預(yù)賠付首筆保險金分別為4631萬元和8568萬元。北京建工和宏福建工是北京市在利比亞僅有的兩家總承包企業(yè)，2009年初開工建造15000套居民住房以及必要的配套設(shè)施，宏福建工于當(dāng)年6月、北京建工于當(dāng)年12月分別對建造項目投信用保險。據(jù)悉，北京兩家總承包企業(yè)最終將獲得超過3億元理賠金。

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　　北京建工與宏福建工在利比亞危機(jī)中獲得理賠金，得益于2009年北京市政府與中國信保簽署《全面戰(zhàn)略合作協(xié)議》?！凹哟蟪隹谛庞帽ｋU承保力度和覆蓋面，安排理賠綠色通道，實施快速理賠或預(yù)賠”正是協(xié)議的主要內(nèi)容之一。

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　　不過，中國企業(yè)在利比亞遭受的損失絕非保險賠付所能彌補(bǔ)。

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　　海外投資保額僅占5.68%

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　　與上述幾家獲得理賠款的企業(yè)相比，在利比亞投資的多數(shù)中國企業(yè)則沒有那么幸運。據(jù)了解，在75家承建利比亞項目的企業(yè)中，只有為數(shù)不多的幾家企業(yè)投保出口信用保險。

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　　“僅有的幾家公司所投的保險，一般屬于商業(yè)險，比如工程設(shè)備、結(jié)算等方面的保險，而并非特別險?！币晃恢槿耸拷榻B，中國信保針對出口企業(yè)推行的特別險的保險責(zé)任都對戰(zhàn)亂等因素進(jìn)行承保，如“買方所在國家和地區(qū)發(fā)生戰(zhàn)爭等不可抗力因素，導(dǎo)致買方或開證銀行無法履行付款義務(wù)”，這正是區(qū)別于一般商業(yè)險的重要特征。

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　　與企業(yè)快速擴(kuò)大的海外投資規(guī)模相比，我國海外投資保險的覆蓋面仍然較低。2010年，我國對外直接投資累計凈額約3047.5億美元，而海外投資保險的承保責(zé)任余額為173億美元，承保占比僅為5.68%。就我國在中東地區(qū)投資而言，僅利比亞一國的大型項目投資合同金額就達(dá)到188億美元，而目前中國信保在整個中東地區(qū)的中長期出口信用保險和海外投資保險承保金額僅35億美元，可見中資企業(yè)在利比亞工程的投保額嚴(yán)重不足。

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　　與中長期出口貿(mào)易投保不足相比，我國普通商品出口所涉及的短期保險覆蓋率明顯提高， 2008年覆蓋率為6.5%，2009年與2010年的這一數(shù)據(jù)則為15%和20%。目前，一般貿(mào)易的保險覆蓋率已接近發(fā)達(dá)國家。

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　　出口企業(yè)投保不足原因

　　對出口地調(diào)查較少，風(fēng)險認(rèn)識不足

　　出口地風(fēng)險較大，投保費率高

　　出口額較小，無法單獨投保

　　出口項目屬國家支持行業(yè)外項目，投保費率高

　　出口貿(mào)易周期短，對出口風(fēng)險存在僥幸心理

　　中長期項目不足額投保

　　不確定因素催生風(fēng)險意識

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　　利比亞戰(zhàn)亂爆發(fā)后，關(guān)注出口風(fēng)險的企業(yè)開始明顯增多。中怡保險經(jīng)紀(jì)北京分公司信用及政治風(fēng)險部總監(jiān)王暉表示，近期企業(yè)對于政治風(fēng)險投保業(yè)務(wù)的咨詢量明顯上升。這個轉(zhuǎn)變意味著企業(yè)開始重視對投資環(huán)境的風(fēng)險評估，并明顯刺激了投保需求。

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　　4月1日，埃及蘇伊士經(jīng)貿(mào)區(qū)的11家中國企業(yè)委托建園企業(yè)（中非泰達(dá)投資股份有限公司）統(tǒng)一投保海外投資保險，成為我國首個集體獲得海外投資保險保障的境外合作區(qū)。中國信保表示，對合作區(qū)項目實施一攬子整體評估，從而簡化了投保手續(xù)，方便了入園企業(yè)，很可能成為未來投保的一種新模式。

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　　中國信保有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)所在國大都為發(fā)展中國家或欠發(fā)達(dá)國家，經(jīng)濟(jì)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、制度環(huán)境、信用環(huán)境等都不盡完善，投保海外投資保險正是企業(yè)控制海外投資風(fēng)險、實現(xiàn)長期穩(wěn)健經(jīng)營的有效手段。就在埃及蘇伊士經(jīng)貿(mào)區(qū)集團(tuán)參保先后，中國中鐵、五礦集團(tuán)與中國信保簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

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　　此外，中國信保還不斷加大對中小貿(mào)易企業(yè)的承保力度，繼去年9月在寧波率先推出“中小企業(yè)保單”（鼓勵年出口額500萬美元以下的中小企業(yè)通過聯(lián)合投保方式參保）之后，近期針對年出口額300萬美元以下的中小企業(yè)推出“中小企業(yè)E計劃”，提供單一費率、投保對接海關(guān)數(shù)據(jù)、一次申報、出險直接索賠、風(fēng)險保障全面，每周7天、每天24小時的網(wǎng)上投保新模式。

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　　專家：“走出去”關(guān)注政治風(fēng)險

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　　商務(wù)部表示，在中國企業(yè)“走出去”后的諸多風(fēng)險中，最突出的還是政治風(fēng)險、法律風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險。其中，政治風(fēng)險與東道國的政府政策變化等行為有關(guān)，包括征收、國有化、戰(zhàn)爭以及恐怖活動等政治暴力事件，還表現(xiàn)為政府征收、政府違約和延遲支付等。

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　　對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院博士賽格還認(rèn)為，長期以來，政治風(fēng)險導(dǎo)致在國外投資的中國企業(yè)遭受了巨大經(jīng)濟(jì)損失，成為中國企業(yè)走出去的瓶頸。

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　　政治風(fēng)險防不勝防，但如何防范政治風(fēng)險逐漸成為出口企業(yè)期待解決的難題。中國社科院西亞非洲研究所研究員李智彪提出，這就需要中國企業(yè)在進(jìn)入當(dāng)?shù)厍耙浞肿龊脺?zhǔn)備工作，了解當(dāng)?shù)亓?xí)俗，對員工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)、系統(tǒng)管理等，并且通過政府引導(dǎo)，提供及時準(zhǔn)確的信息，同時加強(qiáng)領(lǐng)事館同當(dāng)?shù)卣臏贤?，密切關(guān)注局勢變化，以便做好應(yīng)對措施?！捌髽I(yè)一定要提高風(fēng)險意識，充分利用信用保險產(chǎn)品來規(guī)避海外風(fēng)險。”

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　　中東局勢急劇惡化時，中國信保已迅速啟動應(yīng)急處理機(jī)制，調(diào)整了有關(guān)國家的國別風(fēng)險等級（即調(diào)升國別風(fēng)險水平），全面評估已承保業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平并采取相應(yīng)控制措施，對相關(guān)出口企業(yè)發(fā)出預(yù)警信息。據(jù)悉，今年年初，中國信保發(fā)布《國家風(fēng)險分析報告》，將國家風(fēng)險分為1-9級，數(shù)字越高意味著風(fēng)險越大，利比亞在非洲地區(qū)風(fēng)險水平居中，在利比亞出險之后，位于第9級國家阿富汗、布隆迪、乍得、科摩羅等目前的保險費率已經(jīng)由平均水平的2%上升至4%左右，安哥拉等一些國家已經(jīng)不予承保。

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　　針對目前利比亞戰(zhàn)亂發(fā)生，中國信保相關(guān)人士提醒，在撤離人員的同時，企業(yè)應(yīng)保存好相關(guān)單證，盡可能收集相關(guān)證據(jù)文件，以保證未來理賠工作的順利進(jìn)行。

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　　律師：雙邊協(xié)定是法律武器

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　　通常而言，中資企業(yè)在海外投資承包工程，采取合作形式，獨資的項目比較少。若發(fā)生糾紛解決途徑往往是協(xié)調(diào)、調(diào)解和遵從國際約定。

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　　中國政法大學(xué)國際法學(xué)院教授李居遷表示，根據(jù)國際法，利比亞局勢穩(wěn)定后，如果沒有修改原有法律，這些合同仍然具有法律效力，合同仍可以繼續(xù)履行。如果合同受阻，無法繼續(xù)履行，一方可以要求解除合同?！皬默F(xiàn)在的情況看，利比亞這場動亂，雖然現(xiàn)在升級了，但和國內(nèi)現(xiàn)有的法律沒有太大關(guān)系，何況中資企業(yè)很多項目是住宅、基礎(chǔ)工程，無論誰上臺，這些項目都需要完工，住宅也總歸是由當(dāng)?shù)厝司幼〉??！边@將意味著繼續(xù)履行合同是中資企業(yè)必須采取的主要途徑。

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　　在加拿大、中國長期從事法律工作的資深律師辜勤華說，中資企業(yè)在海外從事工程過程中，中國政府大多會與當(dāng)?shù)卣炗喭顿Y保障協(xié)定，其中相當(dāng)重要的一部分內(nèi)容是關(guān)于爭端解決機(jī)制問題的。這個協(xié)定如果存在，是中資企業(yè)在海外發(fā)生糾紛最重要的法律武器。

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　　據(jù)悉，此前中國與突尼斯、埃及在解決海外投資糾紛就是很大程度上利用雙邊協(xié)定，保護(hù)了中資企業(yè)在當(dāng)?shù)氐睦?。對于雙邊協(xié)定，對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)外國直接投資（FDI）研究中心主任盧進(jìn)勇教授解釋，就是投資國和東道國兩國政府之間簽訂相關(guān)投資保護(hù)協(xié)定，海外投資的行為應(yīng)在已簽署雙邊投資保護(hù)協(xié)定的國家中運行，當(dāng)風(fēng)險發(fā)生時，才能要求東道國對損失進(jìn)行補(bǔ)償。雙邊機(jī)制下，海外投資保險公司在向被保險企業(yè)支付了損害賠償金之后，可以代替企業(yè)向東道國主張賠償（代位求償），目前美國和日本早已制定并實施雙邊“代位求償”制度。

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　　那么，中國與利比亞是否簽有雙邊協(xié)定成為關(guān)注的焦點。據(jù)悉，目前我國已與130多個國家和地區(qū)簽訂了雙邊投資保護(hù)協(xié)定，但不包括利比亞。有關(guān)專家分析，如果沒有雙邊協(xié)定，中資企業(yè)在利比亞的損失只能基于傳統(tǒng)的外交保護(hù)原則來解決了，而不在法律框架內(nèi)。

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　　今年年初公布的“十二五”規(guī)劃綱要中在重申加快實施“走出去”戰(zhàn)略時就指出，要加快完善對外投資法律法規(guī)制度，積極商簽投資保護(hù)、避免雙重征稅等多雙邊協(xié)定等。焦劍/制表

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　　保險“關(guān)鍵詞”

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　　中長期出口信用保險：可對海外工程承包項目承保，以及支持銀行提供信貸融資，承擔(dān)保單列明的商業(yè)風(fēng)險和政治風(fēng)險。

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　　海外投資保險：承擔(dān)投資所在國的匯兌限制、征收、戰(zhàn)爭及政治暴亂、政府違約、承租人違約帶來的風(fēng)險，提供補(bǔ)償損失、融資便利、市場開拓、提升信用等級、風(fēng)險管理等服務(wù)。

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　　出口信用保險費率計算：2008年國家為了支持出口，將出口信用保險的費率明顯調(diào)低了30%，降至0.45%。不過，這一費率執(zhí)行的是風(fēng)險與費率相匹配的原則，每個企業(yè)適用的費率要取決于多個因素，如買方所在國風(fēng)險水平、買方資信等級、貨款支付方式（賒銷、交單付款還是信用證）等，每一個因素變動都會導(dǎo)致費率調(diào)整。

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