光大銀行重啟H股上市工作 計劃發(fā)行不超過120億股

　　光大銀行計劃發(fā)行H股的初始規(guī)模為不超過105億股，并授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權(quán)，即合計發(fā)行規(guī)模不超過120億股

　　經(jīng)過了短暫的等待，光大銀行終于又重啟了H股上市的工作。昨日晚間，光大銀行發(fā)布董事會公告，宣布該行董事會再次通過發(fā)行H股股票并上市的議案。光大銀行計劃發(fā)行H股的初始規(guī)模為不超過105億股，并授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權(quán)，即合計發(fā)行規(guī)模為不超過120億股。記者注意到，此次光大銀行的H股發(fā)行規(guī)模與2011年首次提出H股上市計劃時的發(fā)行規(guī)模、定價方式、發(fā)行對象、發(fā)售原則以及國有股減持計劃完全一致。

　　在上市時間問題上，公告稱，將在股東大會決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。具體發(fā)行時間將根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士決定。

　　根據(jù)公告，光大銀行此次H股發(fā)行所募集的資金在扣除發(fā)行費用后，全部用于補充光大銀行的核心資本，提高資本充足率，支持該行各項業(yè)務(wù)持續(xù)快速健康發(fā)展。本月29日，光大銀行將召開臨時股東大會，對H股上市計劃進(jìn)行表決。

　　光大銀行H股上市可以用一波三折來形容。光大銀行A股上市半年后，2011年2月21日，董事會通過了H股的上市計劃。隨后，光大銀行有條不紊地推進(jìn)著H股的上市工作。當(dāng)年3月15日，光大股東大會通過H股上市計劃，4月23日，H股上市獲得銀監(jiān)會批準(zhǔn)，6月11日獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)。然而在這一系列審批程序順利過關(guān)后，光大銀行卻遭遇了香港市場連續(xù)的低迷。始終沒有放棄香港上市計劃、并不斷等待上市最佳時機的光大銀行，在等待了一年后，鑒于市場仍未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，且又遭遇銀行股嚴(yán)重低估潮，不得不在2012年8月做出了縮股發(fā)行的方案。光大銀行計劃以縮水近60%的代價換取H股的成功發(fā)行。

　　不過，很快這份以“縮股換上市”的計劃被永久地擱置了。因為8月27日，光大銀行經(jīng)過慎重考慮，最終做出了暫緩H股IPO的決定。當(dāng)時，公告中充滿了惋惜與無奈。光大銀行公告稱，由于受全球經(jīng)濟復(fù)蘇放緩、歐債危機問題頻發(fā)等因素的影響，資本市場持續(xù)低迷，銀行估值普遍偏低，考慮到該行現(xiàn)有股東的利益，該行將暫緩H股IPO發(fā)行進(jìn)程，在市場出現(xiàn)較好窗口時，再考慮重新啟動H股發(fā)行相關(guān)工作。

　　業(yè)內(nèi)人士分析指出，光大銀行在此時宣布重新啟動H股上市工作，最主要的原因是今年年初以來港股市場有所好轉(zhuǎn)。一方面，去年四季度以來香港市場資金充裕，市場成交量回到較高水平。同時，投資者參與股市的積極性有所恢復(fù)，為IPO營造了良好的市場環(huán)境。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，如果按照光大銀行首次申請發(fā)行H股的進(jìn)度估算，光大銀行H股IPO有望下半年成行。