大豆進(jìn)口違約潮來襲 多家主要進(jìn)口商棄貨自保

???????日前，山東三家大豆進(jìn)口商被曝因無法從銀行獲得信用證，導(dǎo)致到港的大豆無錢支付。這造成上述企業(yè)已經(jīng)購買的50多萬噸美國和巴西大豆出現(xiàn)違約，違約金額在3億美元左右。

????????21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者多方采訪了解，卷入違約的包括山東晨曦集團(tuán)、日照昌華集團(tuán)、匯福糧油集團(tuán)、山東光大日月集團(tuán)和得利斯（002330，SZ）等。而這些都是主要的大豆進(jìn)口商。

????????美國大豆出口協(xié)會(huì)北京辦公室首席代表張小平表示，目前國內(nèi)超量訂購了大豆，一季度3個(gè)月實(shí)際進(jìn)口了1535萬噸的大豆，但實(shí)際訂購量超過2000多萬噸。貿(mào)易商解決的辦法有多種，最不好的是違約，這對(duì)國際市場影響很大。

????????違約事件還在繼續(xù)擴(kuò)大，后續(xù)還有30條船會(huì)加入違約的隊(duì)伍中，涉及大豆將超過200萬噸，而目前被違約對(duì)象主要為日本糧商丸紅株式會(huì)社。

????????4月14日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分別致電山東晨曦、匯福糧油集團(tuán)、昌華集團(tuán)、光大日月集團(tuán)等，得到的回復(fù)要么否認(rèn)，要么是不知情，匯福集團(tuán)宣傳部甚至稱“外面胡說八道”。

????????而行業(yè)人士擔(dān)憂，由于今年以來進(jìn)口大豆加工行業(yè)出現(xiàn)普遍虧損，主要的大豆進(jìn)口商連續(xù)違約或引發(fā)行業(yè)企業(yè)紛紛效仿違約，從而重蹈2004年覆轍。

????????首波違約潮

????????一資深大豆貿(mào)易商告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“晨曦有14條船（巴拿馬型貨輪）面臨違約，其中6-8條船沒開信用證，另有6-8條船還在海上漂著，后面有二三十條船計(jì)劃違約。”

????????信用證（Letter of Credit，L/C）是指開證銀行應(yīng)申請(qǐng)人的要求并按其指示向第三方開立的載有一定金額的、在一定的期限內(nèi)憑符合規(guī)定的單據(jù)付款的書面保證文件。信用證是國際貿(mào)易中最主要、最常用的支付方式。

????????該資深貿(mào)易商表示，信用證相當(dāng)于銀行出具的保函，只要外資、國外的銀行認(rèn)可就可以發(fā)貨，貨到了，國內(nèi)的銀行就會(huì)打錢給外資企業(yè)。

????????據(jù)了解，一艘巴拿馬貨輪通常能運(yùn)5萬-6萬噸的大豆。這些船加在一起運(yùn)貨在200萬噸。

????????另外，東亞期貨指出，市場傳言中國大豆進(jìn)口商山東晨曦可能對(duì)30船大豆違約，并且傳聞富國銀行拒絕了晨曦的信用證。與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道了解信息相印證。

????????美國大豆出口協(xié)會(huì)北京辦公室也稱，中國進(jìn)口商或?qū)s200萬噸美國大豆船貨違約，因這些進(jìn)口商不能自銀行開立信用證。

????????而這輪進(jìn)口大豆違約，還包括匯福糧油集團(tuán)、山東昌華、光大日月以及得利斯。

????????統(tǒng)計(jì)資料顯示，山東晨曦是國內(nèi)最大的大豆進(jìn)口企業(yè)，2013年進(jìn)口748萬噸大豆，遠(yuǎn)超國內(nèi)最主要的油脂加工企業(yè)益海嘉里和中糧集團(tuán)。

????????晨曦在山東擁有5個(gè)加工廠，日加工能力為5000噸，擁有40萬噸大豆精煉和30萬噸棕櫚油分提煉能力。

????????匯福集團(tuán)則比較出名，該公司不僅是主要的大豆進(jìn)口企業(yè)，也是國內(nèi)主要的油脂加工和小包裝食用油企業(yè)，大豆年加工能力300萬噸，生產(chǎn)一級(jí)大豆油55萬噸、豆粕240萬噸。2013年該公司進(jìn)口了137萬噸大豆。

????????日照昌華、光大日月以及得利斯也是主要的大豆貿(mào)易企業(yè)，去年，昌華集團(tuán)進(jìn)口181萬噸大豆。

????????而晨曦集團(tuán)等有主動(dòng)違約之嫌。大豆貿(mào)易行業(yè)多個(gè)人士表示：晨曦集團(tuán)、昌華集團(tuán)一起開了會(huì)，把路透社等通訊社找去，讓他們?nèi)?bào)道，告訴國外的人他們要違約。

????????重蹈2004年覆轍

????????與2004年國內(nèi)大豆加工和貿(mào)易企業(yè)違約不同，這次違約針對(duì)的對(duì)象是日本的糧商丸紅株式會(huì)社。

????????而在這次違約前，3月23日，在中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)的辦公地北京通正國際大廈，來自全國各地的重點(diǎn)壓榨企業(yè)召開了如何改善進(jìn)口大豆合約等問題的會(huì)議，參會(huì)的壓榨企業(yè)普遍反映現(xiàn)在行業(yè)形勢(shì)很嚴(yán)峻，呼吁少買大豆，請(qǐng)外商配合“洗船”（購買的大豆，在沒運(yùn)到中國前，就虧損轉(zhuǎn)賣給其他海外買家）、延船等。

????????不過，隨著虧損越來越重，幾家主要的大豆貿(mào)易商最終采取了違約形式。首當(dāng)其沖的是日本丸紅。

????????日本丸紅是對(duì)華大豆出口主要的糧商，每年對(duì)中國大陸出口大豆1500萬-1600萬噸，相當(dāng)于中國每年大豆進(jìn)口總量的四分之一左右。

????????資深大豆貿(mào)易商表示：“現(xiàn)在主要是跟丸紅違約的比較多，丸紅的條款比較寬松，到港前5天讓他們開信用證就可以。而且定金和預(yù)付款都很好。”

????????他進(jìn)一步表示：像嘉吉等美國糧商都比較謹(jǐn)慎，裝船前就要求企業(yè)開信用證，因?yàn)?004年出現(xiàn)過這樣的問題，因此他們要求定金交得很足。

????????據(jù)了解，晨曦等企業(yè)之所以選擇違約而不是與外商展開談判，是因?yàn)樗麄冇X得違約比買進(jìn)來每噸虧500多塊要合算。

????????不過，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道未了解到上述企業(yè)支付給丸紅的每噸大豆的定金和預(yù)付款具體額度。

????????外媒報(bào)道，由于不少條船大豆合同出現(xiàn)違約，丸紅也因此蒙受400萬美元的損失。日本丸紅株式會(huì)社已經(jīng)售出至少一船中國買家違約的大豆船貨。

????????美國大豆出口協(xié)會(huì)北京辦公室首席代表張小平表示，違約是最不好的方式，對(duì)企業(yè)信譽(yù)、對(duì)國際市場都是很大的負(fù)面影響。解決辦法不止這種，企業(yè)可以與賣方商討延期發(fā)貨或者“洗船”。

????????張小平表示，出現(xiàn)這種情況是因?yàn)槌坑嗁徚舜蠖?，目前國?nèi)一個(gè)月的實(shí)際需要量為500萬-550萬噸，一季度3個(gè)月國內(nèi)進(jìn)口了1535萬噸的大豆，但實(shí)際訂購量超過2000多萬噸。

????????由于已經(jīng)出現(xiàn)違約和繼續(xù)違約，大豆貿(mào)易行業(yè)擔(dān)心會(huì)重蹈2004年的覆轍。2003年8月-2004年8月，在美國大豆上市前后，作為國際大豆貿(mào)易定價(jià)基準(zhǔn)的美國芝加哥期貨交易所（CBOT）的大豆期貨價(jià)格劇烈上漲，導(dǎo)致大量中國大豆加工企業(yè)高位采購，隨后大豆暴跌，中國企業(yè)無力支付，結(jié)果出現(xiàn)危機(jī)，致使國內(nèi)企業(yè)損失約7億美元。

????????更為嚴(yán)重的是，經(jīng)過這場危機(jī)，國內(nèi)大量壓榨企業(yè)被迫關(guān)閉，外資快速進(jìn)入中國大豆壓榨領(lǐng)域。