日本糧商潛伏30年：控制中國近兩成大豆進口

　　潛伏30年日本糧商控制中國近兩成大豆進口

　　昨日，外媒最新消息顯示，由于無法支付貨款，中國企業(yè)進口的約50萬噸大豆最近出現(xiàn)違約，作為賣家的日本丸紅株式會社(Marubeni，下稱“丸紅”)因此受損。

　　在過去約30年的時間里，丸紅、全農(nóng)(ZEN-NOH，全稱為全國農(nóng)業(yè)協(xié)同組合聯(lián)合會)、伊藤忠商事株式會社等跨國糧商，在國際糧食市場后來居上，實力直逼傳統(tǒng)的ABCD(ADM、Bunge、Cargill、Louis Dreyfus)四大跨國糧商。

　　丸紅的數(shù)據(jù)顯示，在中國每年的6300萬噸大豆進口量中，該公司的銷售量達到1200萬噸，占據(jù)19%的份額。而在收購美國Gavilon Holdings后，丸紅每年總計向中國出售1500萬～1600萬噸大豆，份額超過兩成。

　　彈丸之地成就跨國糧商

　　2012年，丸紅出資36億美元收購美國第三大谷物及能源交易商Gavilon Holdings的全部股權，收購后丸紅一年的大豆和玉米等谷物經(jīng)營量將超過5000萬噸，超越ADM、Bunge、Louis Dreyfus，規(guī)模僅次于全球最大的Cargill。

　　以國土面積計算，不到40萬平方公里的日本只能算作彈丸小國，但是對國際糧食市場的影響力遠遠超過糧食生產(chǎn)大國中國。

　　2013年，中國糧食自給率在90%左右，但是全年大米出口量47.84萬噸，玉米出口量7.76萬噸，盡管是全世界最大的大豆進口國，但是對國際大豆市場的影響微乎其微。

　　與中國相比，日本糧食自給率幾乎“無顏見人”，整體的糧油自給率只有40%左右，飼料幾乎全部從海外進口。不過幾大日本跨國糧商對國際市場的影響力，卻讓中國公司望塵莫及。

　　2012財年，不算Gavilon Holdings，丸紅的谷物事業(yè)每年經(jīng)銷量高達2500萬噸，高居日本綜合商社之首，經(jīng)銷量規(guī)模位居世界五大谷物巨頭之后。

　　全農(nóng)每年船運的玉米、大豆、小麥等農(nóng)產(chǎn)品總量達到約1200萬噸，每年經(jīng)全農(nóng)之手出口的玉米、大豆、高粱總數(shù)達到1100萬噸，是中國全國出口量的約20倍。

　　日本糧商的崛起之道

　　生產(chǎn)的糧食還不夠本土吃的日本糧商，是怎樣在國際市場上風生水起的？

　　日本公司很早就意識到了農(nóng)產(chǎn)品供應不足的問題。日本的糧食幾乎都依靠海外進口，80%左右的飼料原料要靠進口解決。保證本國糧食的穩(wěn)定供應，是日本糧商要解決的頭號問題。

　　1970年，全農(nóng)參股的CGB公司在美國糧食主產(chǎn)區(qū)密蘇里州的圣路易斯成立，當時只有3名職員。今天，CGB公司在全球有95個分支機構、超過1500名職員，業(yè)務領域包括向農(nóng)戶提供金融和風險管理服務，購買、存儲、銷售和運輸農(nóng)作物。在美國等內(nèi)河航運領域，CGB公司仍然是市場份額最大的公司之一。

　　除了CGB公司，全農(nóng)在美國還設立了全農(nóng)谷物公司，建設并且加強玉米船運的基礎設施，同時全農(nóng)在美國西海岸，還與美國最大的農(nóng)業(yè)合作組織CHS合作建立了一套谷物采購和出口的系統(tǒng)。

　　在美國之外，全農(nóng)與阿根廷的ACA(供應玉米、大麥、高粱等)、巴西的COAMO(供應大豆、玉米)、澳大利亞的CBH(供應大麥、小麥、高粱、牧草等)和歐洲的INVIVO(玉米、大麥、小麥、甜菜等)等海外農(nóng)業(yè)合作組織建立了合作關系。

　　這樣全農(nóng)在世界最大的糧食出口國美國以及世界主要的糧食產(chǎn)區(qū)南美洲、歐洲、澳洲都建立了自己的糧食收購和倉儲物流體系，不僅能買到糧食，也能運出去，從而可以在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)糧食的跨國流動。

　　丸紅在國際糧食市場走過的路與全農(nóng)相似。

　　丸紅旗下的哥倫比亞谷物公司，1978年于美國波特蘭(Portland)成立，該公司的5號倉儲物流綜合體(Terminal 5)是世界上自動化程度和集成度最高的谷物出口基礎設施，該公司具有100萬噸的谷物處理能力，使其在美國西北部沿太平洋地區(qū)的谷物市場成為領導者之一。

　　行業(yè)資深人士介紹，哥倫比亞谷物公司位于西岸俄勒岡州的波特蘭，由日本幾大商社共同投資，建有出口碼頭、倉庫和火車卸貨場，但管理人員幾乎都是美國人，主要是接收通過鐵路從中西部糧食主產(chǎn)區(qū)運來的小麥供應日本市場，他們在鐵路沿線的各州都有收貨點，負責收集貨源，供應出口訂單?，F(xiàn)在，他們通過收購美國的FGDI公司，拓展到更東部的大豆、玉米產(chǎn)區(qū)。

　　而對Gavilon Holdings的收購，使丸紅如虎添翼。丸紅獲得了該公司在全美擁有的約140個谷物收購點，以及該公司在巴西、澳洲、烏克蘭等美國以外的主要產(chǎn)地配備的基地。這些基地與丸紅已有資產(chǎn)組合在一起，進一步擴充了該公司谷物貿(mào)易的全球采購和銷售體制。

　　中國糧商學什么？

　　日本跨國糧商的崛起，讓中國糧食行業(yè)的從業(yè)人士唏噓不已。

　　今年4月，中糧集團宣布收購來寶集團旗下來寶農(nóng)業(yè)有限公司51%的股權；之前的2月，中糧集團宣布控股全球農(nóng)產(chǎn)品及大宗商品貿(mào)易集團Nidera，中糧集團總計投資約28億美元用于達成此兩起并購，創(chuàng)下了中國糧油行業(yè)有史以來海外并購之最。

　　盡管與日本跨國糧商相比，中糧集團的海外投資只能算趕了個“晚集”，但畢竟邁出了第一步，能不能出現(xiàn)中國的丸紅或者全農(nóng)，業(yè)內(nèi)人士并不看好。

　　一位在跨國糧商工作過的人士對《第一財經(jīng)日報》記者表示，中國不缺乏聰明才智之士，但是缺乏世界級的跨國糧商管理團隊?？鐕Z商的高管團隊是市場化的精英團隊，跨國糧商以全球為市場，廣泛招賢納士，不分國籍、性別，這在中國央企行不通。中國能夠走出國門與丸紅、ABCD等跨國糧商抗衡的高管團隊不多，央企內(nèi)官僚、半官僚的色彩濃厚。而受大環(huán)境影響，央企自主權有限，央企走出國門，仍然需要得到政府的批準。

　　與日本企業(yè)走出去不同，一些中國公司和個人在探索海外買地或者租地形式，在海外自己搞種植，對于這樣的模式，業(yè)內(nèi)人士并不認為是最佳方案。業(yè)內(nèi)人士說：“中國企業(yè)海外種地，我覺得并不是上策。海外農(nóng)業(yè)應該以合作為主，充分利用當?shù)氐耐恋睾蛣诹Y源，而不是租地或買地，那樣會引起所在國國民和政府的高度警惕，從而遇到很多意想不到的阻力和障礙?！?/p>

　　海外租地或買地，如果不控制物流，成本依舊比不過跨國糧商。上述人士說在美國全農(nóng)公司，工作人員主要是當?shù)厝?。因此，他們熟悉當?shù)匚幕?，了解當?shù)厥袌鰻顩r，參與采購、運輸、倉儲、銷售、套期保值等一系列經(jīng)營活動，掌握從鄉(xiāng)村到出口整個價值鏈的各個環(huán)節(jié)。他們并沒有參與種地，但供貨渠道暢通無阻，供貨能力不斷增強，成為一家地道的美國糧食出口的骨干企業(yè)。

　　上述人士表示，中糧收購Noble和Nidera，是走出去的一條捷徑，值得稱道，但關鍵看接手之后的管理。這些國際公司的功夫要比中糧深得多，值得中糧學習借鑒，幫助中糧也能走國際化的道路，成為國際糧商中的一員?，F(xiàn)在看，是中國市場、中國的糧食安全需要這樣做，但國際公司看中的是國際市場帶來的利益。因此中糧不但要胸懷中國，還要放眼世界。

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