有友食品謀IPO “泡椒鳳爪”可造44億元富豪

　　繼奶茶生產商香飄飄、獵頭公司科銳國際等公司后，生產“泡椒鳳爪”的有友食品也正準備沖刺IPO。

　　位于重慶的有友食品，主營收入的70%來自“泡椒鳳爪”。這款鹵味小吃，每年為有友食品貢獻超過7億元的收入。本次IPO，有友食品擬募集資金5億元。

　　實際控制人鹿有忠家族，將會是這次上市的最大贏家。如果IPO成功，鹿有忠家族的持股市值有望超過44億元。以開火鍋店起家的鹿有忠，將成為重慶排名前十的富豪。

　　從新三板向A股“升板”

　　12月18日，有友食品在證監(jiān)會網站上發(fā)布了預披露材料。與其他多數排隊公司不同的是，此前，有友食品已經在新三板掛牌了。

　　隨著證監(jiān)會受理其IPO材料，有友食品在新三板的轉讓交易被暫停。有友食品另外一個不同的特點，在于它的業(yè)務。

　　招股說明書顯示，成立于1997年的有友食品，主營業(yè)務為泡鹵風味休閑食品的研發(fā)、生產和銷售。它生產的產品包括泡椒鳳爪、鹵香火雞翅、豆制品、花生及竹筍等，是“國內領先的泡鹵休閑食品供應商之一”。

　　“小食品、大生意。”依靠泡椒鳳爪等小食品，有友食品取得了不菲的業(yè)績。2013年，有友食品實現營業(yè)收入9.8億元，凈利潤1.16億元；2014年營業(yè)收入為8.8億元，凈利潤1.19億元。同年，有友食品成功掛牌新三板。

　　作為食品行業(yè)內相對業(yè)績較好的企業(yè)，有友股份的初衷是在A股上市。在新三板成功掛牌時，有友食品方面稱，公司早在2010年就開始著手改制上市規(guī)劃，并為此聘請了專業(yè)的中介團隊，包括投行、審計、律師等，后來受到國內IPO市場整體放緩的影響，一直未能如愿。

　　去年8月，隨著新三板系列鼓勵政策的出臺，有友食品決定先轉投新三板，“邁出進軍資本市場的第一步”，待條件成熟時再考慮“轉板”或者通過并購等渠道“升板”。

　　2014年11月20日，有友食品于新三板掛牌，并于今年2月17日開始做市商轉讓交易。掛牌的一年間，有友食品掛牌價最高為27.8元，至停牌，有友食品價格為12.6元/股。

　　老板身家將超40億元

　　招股說明書顯示，有友食品總股本2.25億股。公司的實際控制人、董事長為鹿有忠。本次發(fā)行前，他與妻子趙英、女兒鹿新，合計持有2.06億股，占到總股本的91.48%，股權高度集中。

　　本次發(fā)行，有友食品擬登陸滬市主板。即便在上市完成后，鹿有忠一家三口的合計持股仍將處于絕對控股地位。

　　2015年上半年，有友食品的基本每股收益為0.32元/股。按照同行業(yè)上市公司煌上煌67倍的市盈率估算，有友食品如果此次上市成功，其股價可達21.44元/股，鹿有忠一家三口的財富將達到44億元。

　　今年的胡潤百富榜中，重慶富豪的第十位為華邦制藥的張松山家族，身家是43億元。這意味著，有友食品上市后，鹿有忠家族有望躋身重慶前十大富豪之列。

　　資料顯示，鹿有忠今年60歲。招股書提到了他的發(fā)家之路：1993年，鹿有忠開了一家飯店，主做火鍋；“在經營過程中，由于泡椒鳳爪廣受消費者喜愛，鹿有忠產生了以該菜品為主導產品，進行食品生產與加工的發(fā)展思路?！?/p>

　　有友食品的股東，多是單個的自然人。唯一一家機構股東，為保薦機構東北證券。招股書顯示，東北證券為有友食品的第六大股東，持股189.65萬股。

　　東北證券持股使用的是“做市專用證券賬戶”。2014年，有友食品登陸新三板后，為實施做市轉讓方式，鹿有忠以12元/股的價格，將其所持有的300萬股分別轉讓給東北證券等6家做市商。這筆交易中，東北證券獲得80萬股。

　　2015年3月，有友食品通過高送轉10轉3送2派1元，東北證券持股數變?yōu)?20萬股，此后其通過其他方式包括二級市場交易再次買入有友食品約69.65萬股，并持股至今。

　　粗略估算，有友食品若成功IPO，東北證券通過持股有友食品的股票，可獲利超3000萬元。

　　而此前據媒體報道，在2011年12月時，鹿有忠曾邀請公司24名核心骨干以約0.5元/股價格入股有友食品。登陸新三板后，包括前副總經理冉小軍、副總經理任曉琴、董秘凌偉、財務總監(jiān)朱紹慧等4名高管紛紛離職。

　　一位券商人士表示，高管短時間內集中離職，是否會對公司IPO進程帶來影響，要根據公司實際情況來判斷。

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