“神鋼”重組現(xiàn)端倪 寶鋼換股吸收武鋼

　　在時隔數(shù)月之后，我國鋼鐵行業(yè)的最大重組案——寶鋼與武鋼重組取得突破性進展。武鋼股份9月20日收市后公告稱，公司將被寶鋼股份吸收合并。

　　合并后將成為行業(yè)巨頭

　　當前在國企改革和去產(chǎn)能的大背景下，寶鋼與武鋼兩大鋼鐵央企正在籌備重組合并。從規(guī)模上看，寶鋼與武鋼兩大央企重組合并完成后，年粗鋼產(chǎn)量將達到6000萬噸，成為全國第一、全球第二的鋼鐵“巨無霸”。有網(wǎng)友因此稱其為“中國神鋼”。

　　在兩大鋼鐵集團重組背景下，雙方旗下主要上市平臺寶鋼股份和武鋼股份首當其沖受到影響，兩公司雙雙在6月27日停牌，其后又進入了重大資產(chǎn)重組程序。

　　根據(jù)公告披露的重組進展，寶鋼股份擬向武鋼股份股東發(fā)行A股，換股吸收合并武鋼股份，寶鋼股份為合并方暨存續(xù)方，武鋼股份為被合并方暨非存續(xù)方。因為寶鋼股份和武鋼股份的實際控制人均為國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，公司最終控制權(quán)預計不會發(fā)生變更，也不會構(gòu)成借殼上市。如果計劃實現(xiàn)，這意味著寶鋼股份將鞏固其國內(nèi)鋼鐵第一股和資本市場上鋼鐵概念第一標的的地位。

　　目前，詳細重組方案尚未出爐。武鋼股份稱，截至本公告日，有關(guān)各方仍在就本次重大資產(chǎn)重組事項及方案進行進一步論證和完善，尚未最終確定。

　　寶鋼武鋼頻繁向央企“送股”

　　武鋼公告還顯示，9月20日，武鋼集團將武鋼股份總股本的2.45%劃轉(zhuǎn)給誠通金控，總股本的2.45%劃轉(zhuǎn)給國新投資，二者分別屬于誠通集團和中國國新這兩家央企旗下企業(yè)。兩筆股權(quán)的劃轉(zhuǎn)均是無償?shù)摹?/p>

　　近期以來，兩家鋼企大規(guī)模的股份劃轉(zhuǎn)成為資本市場關(guān)注焦點。寶鋼方面，今年8月，寶鋼集團把寶鋼股份總股本的4.86%無償劃轉(zhuǎn)給中石油；9月，寶鋼集團又把寶鋼股份總股本的2.45%無償劃轉(zhuǎn)給誠通金控，將總股本的2.45%劃轉(zhuǎn)給國新投資。

　　武鋼方面，在9月20日公告之前，今年2月，武鋼集團將武鋼股份總股本的4.95%無償劃轉(zhuǎn)給中遠集團。

　　截至當前，武鋼集團持有武鋼股份總股本的52.76%，寶鋼集團持有寶鋼股份總股本的74.84%，仍為公司控股股東。

　　對于寶鋼集團與武鋼集團近期對外劃轉(zhuǎn)股份，不少聲音認為這是為了“備戰(zhàn)”股東大會。按照當前監(jiān)管規(guī)則，在就重組方案表決的股東大會上，寶鋼集團和武鋼集團作為關(guān)聯(lián)方需要回避，故而其他股東的地位上升。由于央企無償承接上述巨額股份，且與武鋼、寶鋼均為國資委監(jiān)管企業(yè)，故而在股東大會上有望助力重組方案通過。

　　此前，武鋼股份曾出現(xiàn)過股東大會上因武鋼集團回避表決，提案被其他股東否決的情況。

　　記者昨日致電寶鋼和武鋼宣傳和董秘方面，電話始終無人接聽。

　　鞍鋼回應“鞍本重組”：并不知情

　　新京報訊（記者趙毅波）寶武合并的計劃出爐之后，“鞍本重組”的傳言也再度被提起。鞍鋼股份9月20日晚公告稱，經(jīng)過向公司的控股股東鞍山鋼鐵集團公司方面進行核實，對媒體報道的鞍鋼、本鋼合并消息并不知情。

　　鞍鋼為國務院國資委下屬央企，本鋼則是遼寧國資委下屬國企，但兩者均位于遼寧，且均為國內(nèi)鋼鐵巨頭，被市場寄予了較強的重組預期。

　　此前有報道稱，繼寶鋼、武鋼重組后，為鋼鐵業(yè)去過剩產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的頂層設計方案，下一個推動的兼并重組對象將是鞍鋼和本鋼，到年底可能就會對外公布。

　　昨日，鞍鋼、本鋼旗下主要上市公司鞍鋼股份和本鋼板材均已停牌。

　　除了鞍鋼與本鋼之外，被外界認為具有較大重組可能性的還有位于安徽的馬鋼集團，有報道稱其將被合并到寶鋼與武鋼重組后的新集團之內(nèi)，從而打造長江流域的鋼鐵巨無霸。

　　另外，華北鋼鐵市場的主導者——首鋼集團和河鋼集團也被認為具有較強重組預期。9月12日，首鋼股份宣布因首鋼總公司正在籌劃關(guān)于公司的重大事項，公司股票于9月13日開始停牌。

?

?

相關(guān)鏈接：

?