銀行間市場首單REITs產(chǎn)品花落興業(yè)銀行

　　中新網(wǎng)2月21日電國內銀行間市場公募REITs產(chǎn)品正式開閘。2月20日，興業(yè)銀行主承銷的“興業(yè)皖新閱嘉一期房地產(chǎn)投資信托基金”(以下簡稱“興業(yè)皖新REITs”)在銀行間市場成功發(fā)行，該產(chǎn)品總規(guī)模5.535億元，其中優(yōu)先A級證券發(fā)行利率為4.80%，優(yōu)先B級證券發(fā)行利率為5.40%，均低于市場平均水平。

　　據(jù)主承銷商介紹，“興業(yè)皖新REITs”作為銀行間市場首單REITs產(chǎn)品，通過路演推介，投資者認購踴躍，群體分布廣泛，其中涵蓋商業(yè)銀行、保險、基金、券商和信托等各類主流投資機構，此次發(fā)行各檔證券認購倍數(shù)接近兩倍。

　　據(jù)介紹，該REITs產(chǎn)品于2016年12月14日獲得中國人民銀行行政許可批復獲準發(fā)行，并根據(jù)中國人民銀行有關規(guī)定在全國銀行間債券市場交易流通。興業(yè)銀行作為主承銷商，負責產(chǎn)品結構設計、盡職調查、報送審批、發(fā)行承銷等工作，旗下子公司興業(yè)國際信托有限公司和興業(yè)國信資產(chǎn)管理有限公司分別擔任本項目的信托管理人和私募基金管理人。

　　安徽新華傳媒股份有限公司 (下稱“皖新傳媒”)作為本REITs產(chǎn)品的發(fā)起機構，以其名下八家新華書店門店物業(yè)為基礎資產(chǎn)發(fā)行REITs。其中，優(yōu)先A級證券金額為3.3億元，優(yōu)先B級證券規(guī)模為2.235億元，期限均為18年，每3年設置開放期，評級機構對優(yōu)先A、B兩檔的評級分別為AAA和AA+。

　　2016年3月，國務院轉批國家發(fā)改委《關于2016年深化經(jīng)濟體制改革重點工作的意見》中明確提出“研究制定房地產(chǎn)投資信托基金規(guī)則，積極推進試點”，為金融機構開展REITs試點工作指明方向；同年10月，國務院印發(fā)《關于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》提出按照“真實出售、破產(chǎn)隔離”原則，積極開展以企業(yè)應收賬款、租賃債權等財產(chǎn)權利為基礎資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化業(yè)務，支持房地產(chǎn)企業(yè)通過發(fā)展房地產(chǎn)信托投資基金向輕資產(chǎn)經(jīng)營模式轉型，進一步明確政府部門通過推動REITs市場健康發(fā)展，盤活存量不動產(chǎn)資產(chǎn)的改革思路。

　　“在當前市場環(huán)境和政策背景下，推動銀行間市場REITs業(yè)務既是對銀行間市場創(chuàng)新發(fā)展的有益嘗試，也是落實金融支持實體經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措?！迸d業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理林舒表示。

　　他認為，銀行間市場首單REITs業(yè)務的推出，一方面，有利于發(fā)揮銀行間市場投資者風險識別能力強和發(fā)行成本低等方面優(yōu)勢，對于實體企業(yè)去杠桿和促進我國REITs市場規(guī)?；l(fā)展具有重要意義；另一方面，通過REITs方式將國資不動產(chǎn)實現(xiàn)證券化發(fā)行，也是國有資產(chǎn)證券化和國企改制重組的有益嘗試，有利于幫助文化企業(yè)盤活存量、優(yōu)化資源配置，支持我國文化產(chǎn)業(yè)轉型升級。

　　資產(chǎn)證券化已成為銀行服務實體經(jīng)濟的金融手段之一，據(jù)中債登《2016年資產(chǎn)證券化發(fā)展報告》顯示，去年，興業(yè)銀行發(fā)行落地資產(chǎn)證券化產(chǎn)品規(guī)模合計1539.27億元，占全國資產(chǎn)證券化產(chǎn)品規(guī)模的18.28%，幫助諸多企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，滿足實體融資需求。

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